Entlastung & Concierge
Ihr Vermögen in guten Händen zu wissen, ist eine Sache. Darüber hinaus zu wissen, dass Sie auch mit allen anderen Fragen bei uns gut aufgehoben sind, die andere. Durch unsere zusätzlichen Leistungen bieten wir Ihnen einen Mehrwert, den Sie dann erkennen, wenn Sie feststellen, dass wir Ihre Angelegenheiten ebenso akribisch und fokussiert wie ein eigenes Familienbüro abwickeln.
Hier beweisen wir Ihnen jeden Tag, dass Sie sich auf uns verlassen können. Ihre Liquidität überwachen wir im Rahmen eines umfangreichen Cash Management Konzeptes. Die Verwahrfunktion und die Bündelung aller Informationen an einem Ort geben Ihnen Sicherheit in puncto Datenschutz und Dokumentensicherheit. Darüber hinaus kümmern wir uns bei Bedarf auch um Ihr persönliches Sicherheitskonzept: Zur Datensicherheit im Internet, zur persönlichen Sicherheit auf Reisen und in Ihrem privaten Umfeld.
Mit unserem mehrköpfigen Concierge Team – einzigartig bei Family Offices in Deutschland – bieten wir einen zusätzlichen umfassenden Service in vielen Bereichen Ihres täglichen Lebens, von der täglichen Rechnungsbearbeitung bis hin zum privaten Reisemanagement und zum "Private Office".
Im Rahmen der Vermögensbuchhaltung führt das Family Office eine vollständige, treuhänderische Archivierung aller Geschäftsunterlagen und Buchhaltungsbelege mindestens unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen durch.
Im Rahmen des Cash Management halten wir Sie nach Ihren Wünschen und Vorgaben ausreichend, rechtzeitig und bedarfsgerecht liquide. Mithilfe regelmäßiger Liquiditätsübersichten steuern wir in Absprache mit Ihnen Ihre erforderliche Liquidität, deren Grenzen Sie selbst definieren.
Auf Wunsch übernimmt das Family Office mit seinem Concierge Team Aufgaben Ihres täglichen Lebens mit dem Ziel, Ihnen zeitliche und persönliche Freiräume zu schaffen.
