Wirtschaftliche Strukturierung
Strategische Asset Allokation, Taktische Allokation, Individuelle operative Umsetzung
Wirtschaftliche Strukturierung
Bei der Ermittlung der strategischen Asset Allokation für das Gesamtvermögen verbinden wir die Wünsche und Ziele unserer Mandanten mit unserer Erfahrung, wie Risiken vermieden und Erträge langfristig gesichert werden können. Bei der Bestimmung der taktischen Positionierung kommen selbstentwickelte Modelle zum Einsatz, um die Fülle an Daten und Informationen zu bündeln, sodass wir mit unserer Erfahrung Einschätzungen vornehmen und bewusste Entscheidungen treffen können.
„Neben der Position im Konjunkturzyklus unterstützen uns Modelle bei der Bewertung von Anlageklassen und bei der Erkennung von Systemrisiken, von denen eine besondere Gefahr für große Vermögen ausgeht.“
Strategische Asset Allokation
Die strategische Asset Allokation befasst sich mit der langfristigen Vermögensstrukturierung auf Basis der Ertragserwartungen und der Risikotragfähigkeit des Vermögensinhabers. Die auf die Kundenbelange und die langfristigen Marktbedingungen hin optimierte Aufteilung in verschiedene Vermögensklassen ist wegen ihrer Bedeutung für den Vermögenserhalt eine der Kernleistungen im Family Office.
Taktische Allokation
Über die strategische Allokation hinaus übernimmt unser Family Office Verantwortung für die Wertentwicklung des Vermögens durch die taktische Positionierung. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass selbst eine optimierte, aber unflexible Vermögensaufteilung Verluste mit sich bringen kann, welche erst nach vielen Jahren wieder aufgeholt werden können. Eine dem Konjunkturzyklus und Wirtschaftsumfeld angepasste, aktive Steuerung der Investmentschwerpunkte kann dagegen das Risiko von Verlusten für den Vermögensinhaber erheblich reduzieren und so langfristig Werte sichern.
Individuelle operative Umsetzung
Auf Basis der strategischen und taktischen Positionierung erarbeiten wir eine operative Umsetzung, die allen Belangen und individuellen Kundenwünschen Rechnung trägt. Das Family Office unterstützt den Vermögensinhaber bei der Auswahl passender Vermögensverwalter ebenso wie bei der Entscheidung für passende Immobilien, Beteiligungen oder Kapitalmarktprodukte. Mit fundierten und stringenten Auswahlprozessen tragen wir den hohen Ansprüchen unserer Kunden Rechnung.
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