Unser Beratungsanspruch
Die größtmögliche Übereinstimmung der monetären Ziele unserer Kunden mit den rechtlichen und steuerlichen Einflussgrößen auf ihr Vermögen ist für uns erklärter Beratungs- und Betreuungsanspruch.
Leistungen im Überblick
Family Office – Initiative und Verantwortung
Im Verhältnis zur Familie unserer Kunden nimmt das Family Office die Funktion eines Moderators und Initiators wahr, wenn ein Ausgleich zwischen den Interessen der Familienmitglieder gewünscht wird und sinnvoll gestaltet werden kann. Darüber hinaus überwacht und koordiniert es sämtliche Arbeitsprozesse aller involvierten Berater. Zu unserer Beratung gehört selbstverständlich auch, unsere Kunden auf Risiken und Problemfelder hinzuweisen, falls deren Anlagestrategien nicht mit rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen sind. Das Family Office, wie wir es betreiben, stellt sich damit der Aufklärungsverantwortung im Rahmen der kundenorientierten Anlagebedürfnisse. Zu jeder Zeit behalten die Vermögensinhaber die Entscheidungshoheit über die strategische Ausrichtung ihres Vermögens und darüber, welche Vermögenswerte durch welche Asset Manager betreut werden.
Family Office – Vertretung der Familie
Sofern der Kunde es wünscht, tritt das Family Office gegenüber Dritten auch als Vertretung der Familie auf. Dies ermöglicht den Familienmitgliedern, in der Öffentlichkeit anonym zu bleiben, es gewährleistet Diskretion und bietet den Familien gute Rahmenbedingungen für eine erhöhte Lebensqualität. Im Innenverhältnis kann das Family Office eine nützliche Filterfunktion übernehmen, indem Informationen im Family Office gebündelt, koordiniert und dann in gleicher Weise an die einzelnen Familienmitglieder weitergeleitet werden. Diese Vorgehensweise hilft der Familie, Sachverhalte mit mehr emotionaler Distanz einzuschätzen und stellt somit auch eine Form von Qualitätsmanagement dar.
Family Office – Professionalität und Qualität
Das Family Office Team setzt sich sowohl aus eigenen Mitarbeitern als auch aus externen Spezialisten zusammen. Vertraute Berater unserer Kunden beziehen wir selbstverständlich in das Family Office Team mit ein. Gemeinsam begleiten wir die Familien unabhängig und objektiv bei der Erreichung ihrer Zielsetzungen. Die größtmögliche Übereinstimmung der monetären Ziele unserer Kunden mit den rechtlichen und steuerlichen Einflussgrößen auf ihr Vermögen ist für uns erklärter Beratungs- und Betreuungsanspruch. Neben dem gedanklichen Anstoß und der Entwicklung der Konzepte steht unser Family Office auch für deren praktische Umsetzung.
Family Office – Transparenz und Diskretion
Die Buchhaltung des Family Office erfasst alle das Vermögen betreffenden Transaktionen und erstellt regelmäßige Reports über den Stand und die Entwicklung des Gesamtvermögens, einschließlich aktueller Bewertungen von Immobilien und Beteiligungen. Um dies anbieten zu können, werden erprobte eigene Wertermittlungsverfahren angewandt. Im Rahmen dieser kontinuierlichen Dienstleistungen entsteht ein erstklassiges Ordnungssystem und Archiv für alle Belege und Unterlagen. Unseren Kunden gewährleistet dies eine erhebliche zeitliche und organisatorische Entlastung.
„Wir ermutigen fundiert, aber wir warnen auch engagiert – das verstehen wir unter offener, klarer Kommunikation mit unseren Kunden.“
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